A Eaton Corporation anuncia planos para duas aquisições na área elétrica, uma na Europa e outra na Ásia Pacífico, que aumentarão de forma significativa os recursos, o tamanho e a amplitude geográfica dos negócios no ramo elétrico da Eaton. As vendas estimadas combinadas das aquisições para 2007 são de aproximadamente US$ 2,0 bilhões. As novas aquisições são previstas para o primeiro trimestre de 2008.
A aquisição européia é a do Moeller Group, líder no fornecimento de componentes para aplicações comerciais e residenciais, e de controles industriais para aplicações de equipamentos industriais com forte atuação na Europa Oriental e Ocidental e na Ásia Pacífico. O valor da transação é de € 1,55 bilhões (US$ 2,23 bilhões) e deve ser realizada no primeiro trimestre de 2008.
Estabelecido em Bonn, na Alemanha, o Moeller Group estimou suas vendas em € 1,02 bilhões (US$ 1,47 bilhões) e EBITDA de € 170 milhões (US$ 245 milhões) para o ano de 2007. A empresa possui 15 fábricas pelo mundo, escritórios de venda em mais de 90 países e aproximadamente 8.700 funcionários.
A Eaton também anunciou uma oferta de compra de todas as ações da Phoenixtec Power Company Ltd., empresa que participa da Bolsa de Valores de Taiwan. A Phoenixtec fabrica no-breaks monofásicos e trifásicos que são vendidos em todo o mundo. A Phoenixtec é líder de mercado na China, Sudeste Asiático e Europa Oriental.
O preço de oferta da Eaton é de NT$ 50 por ação (US$ 1,54 por ação). Presumindo-se que 100 por cento das ações emitidas e em circulação da Phoenixtec sejam compradas, o preço líquido de compra seria de US$ 565 milhões.
O presidente da Phoenixtec e membros do conselho da empresa fizeram acordos para oferecer ações representando 25 por cento das ações da Phoenixtec para a Eaton nesta transação. A oferta permanece sujeita a aprovações regulamentares e condições de fechamento costumeiras, incluindo a condição de que um mínimo de 51 por cento das ações devem ser ofertadas à Eaton.
As vendas estimadas para 2007 da Phoenixtec Power Company Ltd. são de NT$ 16.1 bilhões (US$ 495 milhões) e o EBITDA estimado de 2007 é de NT$ 1,7 bilhões (US $52 milhões). Com sede em Taipei, Taiwan, a empresa possui fábricas na China e Taiwan e emprega aproximadamente 5.800 pessoas.
“Essas duas transações firmam ainda mais a Eaton como fornecedor global líder em distribuição de energia elétrica e controle, bem como sistemas e equipamentos de qualidade de energia,” disse Alexander M. Cutler, presidente e diretor-executivo da Eaton. “Após a conclusão dessas aquisições, nossos negócios do setor elétrico proporcionarão uma receita anual superior a $7,5 bilhões. Além disso, as combinações de receitas internacionais da Eaton, com base no destino final de nossos produtos, ficarão entre 55% e 60%.
“As ações de hoje ressaltam claramente o sucesso da Eaton na ampliação dos negócios no setor elétricos em todo o mundo.” disse Cutler. “O amplo portfólio do Moeller Group de distribuição e controle de energia e seguem as normas da IEC, juntamente com sua sólida rede de distribuição na Europa Oriental e Ocidental e suas fábricas para produção em larga escala em vários países no Leste Europeu expandirão de forma significativa nossa competitividade em mercados elétricos fora dos Estados Unidos.
O presidente da Eaton Corporation também se mostrou bastante satisfeito com a aquisição da Phoenixtec. “A posição de liderança da empresa na China e em Taiwan no mercado de sistemas de energia nos proporciona uma base sólida para vender toda a nossa gama de produtos desse setor. Além disso, a capacidade de engenharia da empresa e suas fábricas em Taiwan e na China nos fornecem produtos, conhecimento técnico e os recursos de manufatura competitiva que precisamos para ampliar nossos negócios de sistemas de energia globalmente”.
A previsão em 2008 para a Eaton com a inclusão dessas aquisições é de que as receitas aumentem 25% e os ganhos operacionais por ação aumentem entre 15% e 20%. "Esperamos que essas aquisições sejam neutras em relação aos nossos ganhos operacionais por ação em 2008, e aumente de US$ 0,25 a US$ 0,35 por ação em 2009”, acrescentou Cutler.
A Eaton pretende financiar as aquisições com dinheiro, dívidas e patrimônio líquido, segundo o presidente da corporação. “Pretendemos gerenciar a dívida de longo prazo e as gerações de patrimônio líquido de modo a manter nossa classificação “A” de crédito de dívidas de longo prazo”.
Terceira Aquisição no Ano
Esta é a terceira aquisição que o grupo Electrical da Eaton realiza em menos de um ano. No dia 1º de novembro de 2007, o grupo expandiu seus negócios mundiais em qualidade de energia por meio da aquisição da linha de sistemas de pequeno porte da marca MGE, conhecida como MGE Office Protection Systems, junto à Schneider Electric. Com isso, a Eaton se tornou o segundo maior fornecedor de soluções em proteção de energia no mundo. O valor da transação foi de 425 milhões de euros (612 milhões de dólares).
